営業チームのNetDrive Mobile活用 — 外出先で資料と契約書を確認

アカウントエグゼクティブが顧客のロビーを出ると、次の打ち合わせまで10分。約束した事例資料は社内のSharePointにあり、概要資料は同僚のGoogle Driveにあることに気付きます。アプリ2つ、ログイン2回、駐車場での検索を経て、フォローアップのメールは1時間遅れで送信されます。NetDrive Mobileなら両方のクラウドをひとつのアプリにまとめ、数回のタップで探せます。

営業資料を、ひとつのアプリに

NetDrive MobileはSharePoint、Google Drive、Dropbox、OneDriveなどを並べて開きます — スマホで資料をプレビューし、署名済みファイルをアップロード。

• 会社のクラウドと個人のクラウドをひとつのアプリで切り替え
• 送る前にアプリ内でPDFや資料をプレビュー
• 進捗表示とキャンセル付きで写真や書類をアップロード

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App Store からダウンロード → Google Play で手に入れよう →

無料の Bdrive アカウントが必要です。

営業資料はひとつの場所にあるとは限らない

マーケティングは資料をあるクラウドに公開し、営業企画は契約書テンプレートを別の場所に置き、担当者自身のメモは3つ目にあります。単一プロバイダのアプリでは、切り替えるたびに整理し直すことになります。NetDrive Mobileは各プロバイダを別々のドライブとして接続し、ホーム画面にまとめて表示するので、SharePointサイト、共有のGoogle Drive、パートナーのDropboxフォルダがすべて1タップの距離にあります。

各ドライブは別々のままです。ファイルのコピーや移動は、そのファイルが属するクラウドの中で行われます。このアプリは必要なものに届くためのもので、ストレージを統合するためのものではありません。

チームが使うクラウドを追加する

設定は一度きりです。Add a drive シートを開き、SharePoint、Google Drive、Dropbox、OneDrive for Businessなどのプロバイダを選んでサインインします。無料のBdriveアカウントが必要で、アプリはAppleとGoogleでのサインイン、およびアカウントの2段階認証に対応しています。

送る前にファイルを探してプレビューする

ドライブを開き、フォルダに移動して、並べ替えやリスト・グリッドの切り替えで目的のファイルを探します。ファイルをタップすると、書類、画像、動画のアプリ内プレビューが開くので、送る前に最新版かどうかを確認できます。

ファイル操作シートには、Preview、Download、Rename、Move、Copy、Deleteが並びます。別のアプリから添付したいときは、Downloadでコピーをスマホに保存します。

署名済み書類やホワイトボードの写真をアップロードする

打ち合わせのあとは、署名済みの注文書やホワイトボードの写真を顧客フォルダに届ける必要があります。対象のドライブを開いて目的のフォルダへ移動し、カメラ、フォトライブラリ、または端末内のファイルからアップロードします。転送はリアルタイムの進捗とキャンセル付きで実行され、複数を同時に待機させられます。

チームで使い始める

1. netdrive.netで 無料のBdriveアカウントを作成 します。
2. App StoreまたはGoogle Playから NetDrive Mobileをインストール します。
3. Add a driveシートでチームが使う 各クラウドを追加 します。
4. 顧客ごとにフォルダをひとつ作るなど、フォルダの運用ルールを統一 し、アップロードが毎回同じ場所に届くようにします。

まとめ

営業は短い時間の隙間で勝負する仕事であり、NetDrive Mobileは「あのファイルが必要」から「開いた」までの間を縮めます。セットアップの詳細はNetDrive Mobile — はじめに、SharePointについてはiPhone・AndroidでSharePointを閲覧するをご覧ください。デスクでも作業するなら、NetDriveデスクトップ版とモバイル版の違いが両者の使い分けを説明しています。

— Tayson, NetDrive